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光伏七雄合纵连横:评光伏大厂的战略和布局

2020-05-13 15:52:33 作者:admin 来源:城堡里大公鸡 网友评论 0

2019年到2020年,光伏组件行业突飞猛进,从之前年均10W 的组件功率增长,到现在400W,450W, 500W, 甚至现在筹划的600W,年均50W的 增长,得益于硅片尺寸、高效PERC,高密度组件的共同发力,波澜壮阔,故事精彩。

2019年到2020年,光伏组件行业突飞猛进,从之前年均10W 的组件功率增长,到现在400W,450W, 500W, 甚至现在筹划的600W,年均50W的 增长,得益于硅片尺寸、高效PERC,高密度组件的共同发力,波澜壮阔,故事精彩。

2015年硅片尺寸统一到M2规格,2019年晶科推出158.75,隆基推出166,中环推出210,硅片尺寸似乎进入了一个三国杀阶段;

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从产业反馈来看,大硅片确实可以有效降低电池非硅成本、组件BOM成本、电站BOS成本,带来终端发电成本LCOE的显著下降。从下表的计算中可以看出大硅片对项目总成本的影响和贡献,虽然210未来成本优势最大,但158产能最大,包括二三线电池组件厂众多,166隆基一统江湖,左右有通威、爱旭的电池的支持,中环210 受制于电池和组件下游的的准备和量产时间。

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以上基于笔者对158,166和210大规模量产的对比计算;

部分数据根据产能属地和市场供需会有些偏差,尽量取均值;

时间进入2020年,还在疫情期间,各家厂家就频频开始发力,晶科16X的 TIGER系列465W+,天合和东方日升加入210阵营,产品首发500W+,爱旭、通威也加紧210电池的扩产,直接把竞争的平台拉上了 500W,对隆基的大批量166产品造成了巨大的技术竞争压力,大家知道隆基是靠着领跑者高功率产品打败多晶,摘得单晶王冠的。

没有加入阵营的各个厂家,有的在观望,有的在积极布局,近期预计有硅片大厂联合推出18X(边长预计在180-190mm),硅片尺寸乱局再现。我们来分析一下18X。

市场上关于18X的议论不少,和210对比主要有几点看法:

1) 210因为现在玻璃尺寸和集装箱的限制,不能做到6列;

2) 210尺寸5*10排列,有个长连接汇流条;

3) 18X 可以保持6*12 的排列;做到 550W+ ,在1.2*2.4m 规格之内;

笔者的一些看法:

1) 玻璃的尺寸短期内是限制,中长期会突破这个限制;

2) 集装箱的尺寸可以通过优化的装箱方案,甚至是优化托盘尺寸变化,这个不会是主要限制;

3) 长汇流条的成本会在减少的组件成本中消化,从近期210组件的投标来看,组件成本是有优势的;

评判210和18X 应该从第一性原理出发,系统性思考;

1) 18X 硅片、电池是210的缩小版,拉单晶、硅片、电池的改造都一样不可避免,对于已经投资210 电池线的厂家做18X 是降低产能;对于新上的电池线,也只会是210向下兼容;

2) 现在的5*10三分片组件只是210的第一款组件,后期组件的演化空间还有,比如说四/五分片、6*10版型、5*12版型、6*12版型;

3) 硅片、电池的升级改造投资远大于大于组件的升级改造投资,而且组件的串并联电路连接的变化很丰富,应该锚定在210上做出最有性价比的电池,通过细节优化组件设计来完善;而不是通过调整电池尺寸来满足现有组件生产线的要求;

4) 在市场已经基本认可158,166,210的情况,如果再加入18X产品,市场上的组件产品品类已经太多,对项目投资中的设计方案、支架方案,甚至组串逆变器的选择会造成很多麻烦及困惑;

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2019年的光伏组件七雄,其实是整个行业规则的制定者和主要玩家,对硅片尺寸、组件规格的就是在争夺行业的标准和话语权;他们的阵营、联盟、合纵连横战略决定了2020年他们的市场分额和占有率。

隆基作为其中的执牛耳者,兵强马壮,辗转腾挪的空间最大;

斗胆猜一下隆基的策略:利用18X 虚晃一枪,分化210 阵营,推动166成为两年内实际的产品规划和设计标准,大批量出货,准备好粮草进行最后210 平台上的对决,一统江湖。

光伏七雄,沉浮几何,2020年底见证。



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